Qu’en pensent les
gestionnaires de patrimoine
privé

Il n’est pas simple de choisir un gestionnaire de patrimoine. Comme il y a plusieurs facteurs à considérer, il est essentiel de poser les bonnes questions. Écoutez les gestionnaires de patrimoine détenteurs du titre CFAMD discuter des compétences et du savoir-faire à rechercher lorsque vous effectuez votre choix.

LE SAVOIR-FAIRE INSPIRE CONFIANCE
Michael J. Firestone, CFA
ASSOCIÉ DIRECTEUR
Fire Capital Management

La différence que fait un DÉTENTEUR DU TITRE CFA
Steve Curley, CFA
CHEF DES PLACEMENTS ET DIRECTEUR
WATEROAK ADVISORS

DANS L’INTÉRÊT DES CLIENTS
Margaret K. Reid, CFA
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE PRINCIPALE
The Private Bank at Union Bank

L’engagement envers les clients
Leah Bennett, CFA
PRÉSIDENTE
WESTWOOD WEALTH MANAGEMENT

UNE PREUVE DE COMPÉTENCE
Aradhana Gupta Kejriwal, CFA
ASSOCIÉE DIRECTRICE
Practical Investment Consulting

UNE PHILOSOPHIE AXÉE SUR L’INVESTISSEUR
Dan Fasciano, CFA
DIRECTEUR NATIONAL DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE
BNY Mellon Wealth Management

VASTES CONNAISSANCES APPROFONDIES
Clark M. Blackman II, CFA
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Alpha Wealth Strategies, LLC

UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LES CLIENTS
Élyse Léger, CFA
VICE-PRÉSIDENTE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE PRIVÉ
Fiera Capital

POSER LES BONNES QUESTIONS
Sophie Palmer, CFA
DIRECTRICE RÉGIONALE ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE
Jarislowsky Fraser

UNE BASE DE CONFIANCE
Anish Chopra, CFA
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Portfolio Management Corporation

INTÉGRER L’ESG DANS LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Kathy Fazel, CFA
VICE-PRÉSIDENTE ET REPRÉSENTANTE-CONSEIL
RBC PH&N Investment Counsel

LA DISTINCTION D’UN DÉTENTEUR DU TITRE CFA
Gayle Buff, CFA
FONDATRICE ET PRÉSIDENTE
Buff Capital Management

INVESTIR POUR LE BONHEUR
Yves-Marc Courtines, CFA
DIRECTEUR
Boundless Advice LLC

TRANSPARENCE ET NORMES ÉTHIQUES
Baie Netzer, CFA
Première vice-présidente, Directrice régionale des placements
Wells Fargo Wealth Management

Ce que ça prend
Jennifer Garbowicz, CFA, CIPM
DIRECTRICE
SABLE TRUST