Votre gestionnaire
de patrimoine
est-il à la hauteur?

Les DÉTENTEURS DU TITRE CFAMD constituent le choix par excellence en ce qui concerne la gestion de patrimoine.

L'EXPERTISE DE POINTE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT

Les DÉTENTEURS DU TITRE CFA trouvent des solutions pratiques aux problèmes complexes, procurant ainsi des occasions d'investissement qui pourraient échapper à d'autres conseillers.

En savoir plus ›
ÉTENDUE DES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE FINANCIER

Les DÉTENTEURS DU TITRE CFA comptent plusieurs années de formation et possèdent un vaste ensemble de connaissances en matière d'investissement et de marchés financiers mondiaux.

Ressources utiles ›
ENGAGEMENT ENVERS LES CLIENTS

Les DÉTENTEURS DU TITRE CFA placent l'intérêt de leurs clients avant le leur, en s'engageant à obtenir les meilleurs résultats pour les investisseurs.

Questions à poser à un gestionnaire de patrimoine ›

Votre gestionnaire de patrimoine
possède-t-il l’expertise dont
vous avez besoin?

54%*

DES INVESTISSEURS ONT CHANGÉ DE GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE POUR MIEUX RÉPONDRE À LEURS BESOINS.

*Enquête quantitative, Kantar 2018

Les particuliers fortunés présentent des besoins complexes en matière de gestion de patrimoine, et chercheront immédiatement un nouveau gestionnaire de patrimoine si leurs besoins ne sont pas satisfaits. Cependant, 41 % de ces investisseurs craignent de ne pas poser les bonnes questions. Est-ce votre cas?

Demandez conseil à un DÉTENTEUR DU TITRE CFA pour savoir poser les bonnes questions lors du choix d'un gestionnaire de patrimoine.

AVEZ-VOUS TOUTES LES (BONNES) RÉPONSES?

Vos ambitions de vie et de patrimoine sont définies par la personne que vous êtes et les connaissances que vous possédez. Effectuez notre évaluation rapide et amusante, mesurez votre niveau de confiance et apprenez comment les biais comportementaux peuvent orienter vos décisions financières.

LES BONNES QUESTIONS À POSER À UN GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE PRIVÉ

L’engagement envers les clients | Leah Bennett, CFA

Ce que ça prend | Jennifer Garbowicz, CFA, CIPM

La différence que fait un DÉTENTEUR DU TITRE CFA | Steve Curley, CFA

L’état actuel de la gestion privée

> Le CFA Institute a sondé 900 investisseurs possédant au moins un million de dollars en actifs à investir afin de mieux comprendre leurs objectifs de placement et la façon dont ils collaborent avec les gestionnaires de patrimoine pour atteindre ces objectifs.

> Le travail acharné ne s'arrête pas à l'acquisition d'un important patrimoine.